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RuleDesigner

CRM per il Postvendita

FUNZIONALITA'

Scopri come erogare servizi a valore aggiunto con  RuleDesigner

BROCHURE
FUNZIONALITA'

Funzionalità di RuleDesigner per la gestione delle relazioni con i clienti nel service

Richieste e Ticketing

Gestione unificata delle richieste di service

Unico punto di accesso Help-Desk dove tracciare e storicizzare tutte le segnalazioni, aperte sia dall’esterno (clienti, fornitori, studi tecnici) sia dall’interno dell’azienda (commerciali, tecnici, manager).

Tracciabilità dei ticket in schede aziende, prodotti, progetti e codici pdm.

Ogni ticket può essere aperto in riferimento a diverse entità tra le quali aziende, prodotti e progetti e archiviato automaticamente nell’apposito tab dell’entità di riferimento.

Gestione di documenti allegati a richieste

I ticket oltre ad un contenuto descrittivo possono essere arricchiti allegando documenti esplicativi di qualunque tipo.

Conversione automatica email di assistenza in ticket

Le comunicazioni email che ricevi su account di posta configurati per fornire assistenza tecnica possono essere trasformate automaticamente in ticket con gestione di contenuto e allegati.

Knowledge base segnalazioni

La completa tracciabilità di ticket e relativi allegati con archiviazione organizzata nel portale rende possibile ricerche trasversali su tutto il repository informativo.

Notifiche a liste di distribuzione e sottoscrizione.

Utenti e gruppi possono sottoscriversi a ticket specifici di particolare interesse e per i quali desiderano essere notificati lungo lo stato di avanzamento delle richieste.

Anagrafiche clienti

L’anagrafica azienda racchiude in modo strutturato e facilmente rintracciabile tutte le informazioni di contatto, collaboratori e attività ad essa correlate. Per ogni azienda è possibile tracciare dati anagrafici sia di classificazione che di relazione. E’ possibile infatti definire il network di relazioni che possono intercorrere tra diverse aziende (capogruppo,fornitore, partner, cliente, gruppo industriale). Per ogni contatto è possibile definire ruolo e funzione aziendale. Inoltre dal medesimo pannello azienda è possibile consultare altre informazioni correlate quali: attività svolte e pianificate, documenti, prodotti acquistati, offerte e ordini, ticket di help- desk.

Ricerche avanzate

E’ possibile effettuare ricerche avanzate sul database contatti in base a filtri e attributi dinamici e salvare gli output ottenuti in modo organizzato. Le informazioni possono essere reperite velocemente grazie alla possibilità di effettuare ricerche in modo trasversale dalle rubriche aziende e contatti o tramite gli appositi gadget di my-home. Funzioni di salvataggio ricerche, definizione bookmark ed esecuzione di operazioni sui risultati ottenuti.

Gestione della base clienti

Assegnazione Attività e Responsabilità

Assegnazione e Gestione Ticket

L’assegnazione, gestione e risoluzione di ti­cket avviene seguendo flussi configurati sulle proprie esigenze che possono coinvolgere più dipartimenti o aree aziendali, partner e forni­tori.

Attività, Agende e Planner

Strumenti di gestione attività per la pianificazione di task con workflow e tipologie dinamiche e configurabili. Agenda personale con viste giornaliere, settimanali o mensili e Planner globale delle attività aziendali. Tramite gadget di myhome gli utenti possono ricevere e visualizzare le attività di competenza in modo organizzato.

Supporto al lavoro in Team

E’ possibile organizzare le attività dei vari dipartimenti attraverso schedulazione automatica con corretto flusso di avanzamento, completo di fasi, attività da svolgere, uffici coinvolti, responsabili e risorse assegnate. Ogni fase è in carico a un team che riceve notifica e procede allo svolgimento delle proprie attività.

Pianificazione Interventi Tecnici

E’ possibile incaricare tecnici per l’esecuzione di interventi presso i clienti con attività di agenda e risorse necessarie. Notifiche e stati di avanzamento ne permettono la gestione fino al completamento.

MyHome con gadget tematici

Grazie all’utilizzo di gadget configurabili ciascun funzionario vendite può organizzarsi la propria myhome per consultare e accedere in modo veloce a tutte le informazioni utili allo svolgimento delle proprie attività come ad esempio attività pianificate o ricevute, lead assegnati e opportunità in progress, offerte stilate o ordini da evadere.

Matricole prodotto

Ogni prodotto dispone di un pannello informativo unico dove consultare contenuti multimediali, informazioni relative alla struttura dei componenti, i documenti allegati, codici pdm collegati, contratti e garanzie, offerte e ordini, clienti, attività, ticket e segnalazioni, progetti.

Cataloghi prodotti / servizi

Possibilità di esporre in consultazione le schede informative dei prodotti contenenti: struttura dei componenti, garanzie e contratti attivi, ticket, certificazioni prodotto, fascicoli tecnici, manuali, video. E’ possibile associare un numero illimitato di files (pdf, doc, xls, dwg, dxf, mov, vmw, ecc.) ai modelli di macchine che compongono il catalogo.

Supporto a listini multipli

Gestione multi-listino per attribuire condizioni diversificate determinate sulla base del paese, volumi di acquisto o settore.

Gestione struttura prodotto e ricambi

La struttura prodotto rappresenta l’elenco di parti e sottoparti che compongono il prodotto al momento della matricolazione / vendita al cliente. Ciò consente di tracciare l’esatta configurazione di prodotto posseduta da ogni specifico cliente ad uso del service.

Gestione contratti e garanzie

Strumenti integrati per la gestione di contratti di service e garanzie stipulati con il cliente e legate alla matricola.

Gestione Ticket di Service

Per ogni prodotto / matricola è possibile gestire e tracciare ticket/segnalazioni dell’ambito service.

Gestione documenti di prodotto

La scheda prodotto è il repository di tutti i documenti collezionati nel flusso PLM, raggruppati per tipologie e condivisi con utenti e dipartimenti aziendali.

Rubriche prodotto/servizio

La ricerca di prodotti e matricole è supportata da pagine rubriche che permettono di utilizzare molteplici attributi e parametri di ricerca. In pochi secondi il customer service è in grado di risalire all’esatta configurazione di prodotto utilizzata dal cliente.

Sicurezze per l'accesso in consultazione/modifica dei dati

E’ possibile attribuire regole di accesso in consultazione o aggiornamento delle informazioni di prodotto sulla base dell’organigramma aziendale.

Report e Statistiche

E’ possibile tenere sotto controllo lo stato di avanzamento delle attività per tutti i membri del team di lavoro o altre informazioni di prodotto tramite cruscotti configurabili e di veloce consultazione contenenti statistiche e grafici con dati aggiornati in tempo reale.

Gestione delle configurazioni di prodotto

Comunicazioni, Documenti e Contratti

Repository per Contratti e Documenti

Sistema di gestione documentale già integrato che supporta i processi di creazione, aggiornamento e archiviazione dei file nel corretto repository aziendale in modo organizzato. Grazie all’integrazione è possibile collegare documenti di qualsiasi tipologia all’azienda di riferimento tracciando lo storico delle relazioni con il cliente e i documenti condivisi.

Archiviazione automatica email

Un aspetto importante della tracciabilità dell’informazione è legato alla gestione delle email. Infatti molte comunicazioni importanti e scambio di documenti avvengono via posta elettronica. RuleDesigner intercetta tutte le email in entrata e in uscita, analizza il contenuto ed archivia le email nella scheda della azienda, contatto e progetto corretto senza che l’utente debba preoccuparsi di archiviarle manualmente.

Strumenti di Collaboration

Strumenti di collaborazione aziendale integrati per il contatto con i partner di vendita.  Strumenti di notifica per avvisare immediatamente gli utenti preposti (Messaggistica, Email, Task con alert, Post it…)

Pannello informativo documento

Ogni documento dispone di un pannello informativo unico e protocollato dove sono archiviati i file e fascicoli con indicazione delle entità collegate, delle sicurezze e regole di visibilità.

Attributi di classificazione dinamici

Possibilità di definire attributi di classificazione dinamici per ogni tipologia di documento.Le proprietà, dinamiche e configurabili, possono essere collegate tra loro definendone le relazioni di implicazione con logica rule-based.

Gestione tipologie di documenti

Possibilità di definire tipologie personalizzate tramite le quali classificare i documenti aziendali. Per ogni tipologia è possibile impostare sicurezze, regole di visibilità e azioni che utenti o gruppi di utenti.

Ricerche avanzate

Possibilità di ricercare i documenti con diverse modalità: full text, applicazione di filtri su proprietà dinamiche, tramite accesso alle entità collegate, navigazione struttura a cartelle logiche.

Consultazione trasversale

Le funzionalità di collegamento con pannelli aziende, codici PDM, progetti, prodotti e ticket fa sì che si possa ottenere un ulteriore livello di organizzazione per una consultazione trasversale dei documenti.

Workflow approvazione configurabili

Possibilità di configurare flussi di approvazione per tipologia e inviare notifiche automatiche a liste di distribuzione composte da aziende, uffici o utenti.

Sicurezze basate su organigramma e relazioni

La condivisione dei documenti avviene definendo diritti di accesso e diritti sulle funzionalità. I diritti di accesso determinano chi può accedere al sistema e quali tipologie di documenti / documenti può consultare. I diritti sulle funzionalità definiscono quali azioni sui documenti può effettuare un utente/gruppo di utenti.

Help-Desk Self Service

L’accesso a strumenti “self-service” è il modo più semplice e veloce per inoltrare richieste o segnalare malfunzionamenti sui prodotti acquistati. Questa modalità permette di tenere aggiornati i clienti sullo stato di esecuzione dei ticket anche attraverso notifiche automatiche. Il portale self-service permette di comunicare con i tecnici di service con strumenti di messaggistica integrata.

Bacheche Informative

Possibilità di creare bacheche informative all’interno delle quali raggruppare e organizzare in aree tematiche contenuti e documenti correlati al servizio di postvendita quali ad esempio FAQ, video, tutorial e manuali. E’ inoltre possibile pubblicare dati provenienti da sorgenti esterne (News, Feed, Reader..).

Portale Clienti

RuleDesigner fornisce strumenti per la configurazione di portali informativi attraverso i
quali erogare servizi a valore aggiunto negli ambiti service e ricambi e mantenere aggiornati
i clienti tramite bacheche di contenuti e documenti. Gli accessi al sistema e dettaglio
delle pagine visitate sono automaticamente storicizzati nelle anagrafiche clienti.

Dashboard e Reportistica

Cruscotti per il controllo delle performance

Sono disponibili strumenti per configurare cruscotti con statistiche, grafici e dati sintetici, utili al controllo delle performance di vendita. Manager e direttori commerciali potranno avere un istantaneo ed efficace controllo della pipeline di vendita con dati in real time per ciascuna divisione commerciale o per singolo addetto alle vendite. Tutte le informazioni di cui necessitano per prendere decisioni efficaci e per raggiungere obiettivi strategici controllando le performance aziendali complessive.

Reportistica, Query ed Estrazioni

Strumenti per la creazione e salvataggio di query con visualizzazione dei dati in tabelle ed estrazione in report configurabili e con differenti formati di output (PDF, HTML, Excel..).

Integrazioni e sincronizzazioni con sistemi ERP

E’ possibile sincronizzare in modo bi-direzio­nale i dati archiviati in RuleDesigner con siste­mi esterni ERP/MRP come ad esempio: clienti, commesse, documenti, fatture…

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